パイプライン定義を管理するパイプラインとステージについてパイプラインを定義するパイプラインにステージを定義する最初のステージと最後のステージの制約事項ステージを追加するステージを入れ替える受注確度を設定するステージを削するパイプラインをコピーするパイプラインを削除するパイプライン定義一覧から進行中の商談情報を確認するパイプラインとステージについてパイプラインとステージについて、次の表をご確認ください。項目説明パイプラインパイプラインとは、複数のステージで構成される営業活動プロセスを指します。見込み顧客の具体的な行動によりその営業プロセスが推移し、ステージを更新させていきます。営業パイプラインとは、営業プロセスのすべての段階を定義し、見込み顧客の具体的な行動をきっかけに、その営業プロセスが順に移動していく様子をビジュアル化させたものです。ステージステージとは、初コンタクトから受注に至るまでの一連の営業活動を、何らかの基準により分割した各要素を指します。商談が受注に向けてどの程度進んでいるか、あとどのくらいで完了に至るかを把握できるようにするためのものです。また、各商談がパイプライン内のどの段階にあるのかを把握することで、ステージごとの金額の管理を可能にします。パイプラインを定義するパイプラインを定義する方法は、次のとおりです。パイプライン定義画面（[商談][パイプライン定義]）に遷移します[新規登録]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目説明パイプライン名パイプライン名を入力します。メモパイプラインに関するメモを入力します。ステージ名ステージ毎のステージ名を入力します。「ステージの追加」や「ステージの入れ替え」、「ステージの削除」もできます。詳細は、「パイプラインにステージを定義する」をご確認ください。受注確度ステージ毎のおおよその受注確度を選択します。詳細は「受注確度の設定」をご確認ください。メモステージ毎のメモを入力します。[登録]ボタンをクリックします商談と紐づけます商談との紐づけ方法は、商談を登録する際に、作成したパイプライン定義を選択します。詳細は、「商談一覧画面から登録する」ページをご確認ください。紐づけが完了すると、次のように、各パイプライン毎の「進行中の商談数」項目に紐づいている商談数の数字がリンクで表示されるようになります。詳細は「パイプライン定義一覧から進行中の商談情報を確認する」をご確認ください。パイプラインにステージを定義するパイプラインにステージを定義する際、ステージの追加や入れ替え、受注確度を設定することができます。注意ステージの順序や商談の紐づきは、営業計画における大事なものとなります。そのため、商談に紐づいたパイプラインにおけるステージ変更はできません。ステージを変更するには、パイプラインに登録されたすべての商談を削除するか、別のパイプラインに移す必要があります。最初のステージと最後のステージの制約事項最初のステージと最後のステージには次の制約があります。ステージ名の変更削除受注確度の変更メモの変更最初のステージ可不可可可最後のステージ可不可不可可ステージを追加するパイプライン登録画面（[商談][パイプライン定義][新規登録]または[編集]）より、ステージを追加します。ステージ設定のステージ名より、[ステージを追加]ボタンをクリックしますステージ情報を入力します注意1つのパイプライン当たりに設定可能なステージ数は30ステージまでです。そのほかの制限事項は、「制限事項」ページよりご確認いただけます。また、商談と紐づいた後のステージの追加はできません。ステージ設定時に十分検討の上、設定してください。ステージを入れ替えるパイプライン登録画面（[商談][パイプライン定義][新規登録]または[編集]）より、ステージを入れ替えます。ステージ設定の左より、[↑]や[↓]リンクをクリックし、ステージを上下に入れ替えます上向きの矢印をクリックすることで、1つ上のステージと順番を入れ替えます。下向きの矢印をクリックすることで、1つ下のステージと順番を入れ替えます。注意最後のステージの入れ替えはできません。また、商談と紐づいた後のステージ入れ替えはできません。ステージ設定時に十分検討の上、設定してください。商談3と商談4の追加順が逆であった場合、商談3の[↑]リンクをクリック（もしくは、商談4の[↓]リンクをクリック）します。入れ替え後は、次のとおりです。受注確度を設定するパイプライン定義登録画面（[商談][パイプライン定義][新規登録]または[編集]）より、ステージの受注確度を変更します。受注確度より、任意の確度を0から100の10刻みの整数値から選択します注意最後のステージの受注確度の変更はできません。また、商談と紐づいた後の受注確度の変更はできません。ステージ設定時に十分検討の上、設定してください。ステージを削するパイプライン定義登録画面（[商談][パイプライン定義][新規登録]または[編集]）より、ステージを削除します。ステージ名と受注確度の間に、削除可能なステージには「削除」ボタンが表示されます[削除]ボタンをクリックして、不要なステージを削除します注意最初と最後のステージの削除はできません。また、商談と紐づいた後のステージ削除はできません。ステージ設定時に十分検討の上、設定してください。パイプラインをコピーするすでに定義されているパイプライン（ステージ設定含む）をコピーして追加登録することができます。パイプライン定義画面（[商談][パイプライン定義]）に遷移しますコピー対象のパイプラインの[コピー]リンクをクリックしますコピーされていることを確認しますパイプラインを削除するパイプラインを削除します。注意商談に紐づいているパイプラインは削除できません。紐づきを解除して削除してください。パイプライン定義画面（[商談][パイプライン定義]）に遷移します削除対象のパイプラインの[削除]リンクをクリックします削除対象の登録情報をよくご確認の上、[削除]ボタンをクリックします削除されていることを確認します。パイプライン定義一覧から進行中の商談情報を確認するパイプライン定義画面より、パイプライン毎に関連付けられた商談を確認することができます。パイプライン定義画面（[商談][パイプライン定義]）に遷移します関連付けされた商談を確認したいパイプラインを検索しますパイプライン定義画面の詳細検索を実施します。「進行商談数」項目の数字リンク（例：1）をクリックします商談一覧画面に進行中の商談が表示されます補足カンバン形式に切り替えると、商談の進捗を効率よく全体把握することができます。詳細は「商談をカンバン形式で表示する」ページをご確認ください。