リードが取引先および取引先責任者に昇格するのは SFDC 上での処理となります。
SMP for Salesforceの連携機能では、SMPリードから直接 Salesforceの取引先責任者へ新規登録・更新する連携機能はありません。また、自動的に取引先が作成される機能もありません。
必要に応じ、 Salesforce上で取引先責任者に対応するオブジェクトマッピングを設定いただくこととなります。
- 取引先責任者への登録/更新を行う場合は、SFDC（リード） → SFDC（取引先責任者） のオブジェクトマッピングを設定する必要があります。
- 連携のために追加した項目は、昇格時に引き継がれるように設定する必要があります。
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