商談を管理する

商談を登録する商談画面、または、リードや企業の詳細画面から商談を登録、または、一括登録することができます。補足商談を登録する前に、「パイプライン定義」や「項目追加」、「設定（商談の選択肢の編集）」を、あらかじめ設定しておく必要があります。商談一覧画面から登録するリードの詳細画面から登録する企業の詳細画面から登録する商談を一括登録する商談一覧画面から登録する商談画面から商談を登録します。商談画面（[商談][一覧]）に遷移します[新規登録]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は、次のとおりです。項目説明商談名商談を入力します。パイプライン商談に適用するパイプラインを選択します。あらかじめパイプライン定義を設定しておく必要があります。パイプラインの詳細は「パイプラインを定義する」ページをご確認ください。ステージ商談の状態です。パイプラインで設定したステージを選択します。詳細は「パイプラインにステージを定義する」ページをご確認ください。ステータス失注した場合にチェックをします。※選択されたパイプラインによって選択肢が異なります。金額受注予定金額を入力します。完了予定日想定受注日等、商談が完了する目安になる日付を入力します。メモ商談に関するメモを入力します。担当者商談を担当するユーザーを選択します。リード商談対象のリードを選択します。企業商談対象のリードの企業を選択します。完了日実際に商談が完了した日付を入力します。受注理由受注理由を選択します。詳細は「「受注理由」を編集する」ページをご確認ください。失注理由失注理由を選択します。詳細は「「失注理由」を編集する」ページをご確認ください。受注・失注メモ受注・失注した際のメモを入力します。追加項目商談用に任意で追加された項目です。詳細は、「商談項目を設定する」ページをご確認ください。[登録]ボタンをクリックしますリードの詳細画面から登録する商談をリード詳細画面から登録することができます。商談を追加したいリードの詳細画面（[リード][一覧][詳細]）に遷移しますリードの検索をしますリードの検索は「リードを検索する」ページをご確認ください。[詳細]リンクをクリックします「商談」ブロックの[新規登録]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は「商談一覧画面から登録する」の「必要事項を入力します」をご確認ください。[登録]ボタンをクリックします企業の詳細画面から登録する商談を企業詳細画面から登録することができます。商談を追加したい企業の詳細画面（[企業][一覧][詳細]）に遷移します企業の検索をします[詳細]リンクをクリックします「商談」ブロックの[新規登録]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は「商談一覧画面から登録する」の「必要事項を入力します」をご確認ください。[登録]ボタンをクリックします商談を一括登録する商談画面から商談を一括登録します。商談画面（[商談][一覧]）に遷移します[アップロード]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は、次のとおりです。項目説明モード選択肢は次のとおりです。・新規登録：商談を新規で登録します・上書き更新：更新キー（商談ID）に一致した場合、上書き更新しますCSVファイル一括登録するためのファイルをアップロードします。CSV登録情報画面より、[ベースファイルダウンロード]リンクをクリックし、CSVアップロードに必要となる項目のベースファイルをダウンロードしますファイルを編集します[ファイルを選択]より、上記で作成したファイルをアップロードし、[登録]ボタンをクリックします登録結果を確認しますエラーが出ている場合は、登録結果画面の「エラーデータファイルダウンロード」項目よりエラーファイルをダウンロードし、ファイルを修正したのち、再度アップロードしなおしてください。

商談にファイルを登録する商談に関連するファイルを登録したり、削除したりできます。商談にファイルを登録する商談にファイルを削除する商談にファイルを登録する商談の詳細画面より、商談にファイルを登録することができます。ファイルを登録したい商談詳細画面（[商談][一覧][詳細]リンクをクリック）に遷移します「ファイル」の[新規登録]ボタンをクリックします[ファイルを選択]ボタンをクリックして、ファイルをアップロードします[登録]ボタンをクリックします商談にファイルを削除する商談の詳細画面より、商談にファイルを削除することができます。ファイルを削除したい商談詳細画面（[商談][一覧][詳細]リンクをクリック）に遷移します削除したいファイルの[削除]リンクをクリックします削除されるファイル情報を確認し、[削除]ボタンをクリックします

商談をカンバン形式で表示する商談一覧をリスト形式の「一覧」からカード形式の「カンバン」に切り替えることができます。カンバン形式は、ステージごとに独立したカラムが割り当てられるため、パイプライン上の商談の進捗を効率よく全体把握することができます。カンバン形式に切り替えるカンバン切り替えを想定したシチュエーションの例カンバン形式に切り替える商談一覧画面から「カンバン」形式に切り替える場合の手順は次のとおりです。商談画面（[商談][一覧]）に遷移します「テンプレート」項目より、カンバン形式に表示させたいパイプラインを選択します[カンバン]をクリックします注意カンバン形式に切り替えた場合、商談情報を直接編集することや、削除することができません。一覧形式に切り替えた上でそれらの操作を行ってください。カンバン切り替えを想定したシチュエーションの例次のシチュエーションは、参考となります。カンバン形式に切り替えるシチュエーションとしては、必ずパイプラインを選定したのち、切り替えるという動作が必須となります。営業部がいくつかのパイプラインを設計しますパイプラインの作成方法は「パイプラインを定義する」ページをご確認ください。営業部、または、マーケ部が商談を作成し、パイプラインに沿って商談を進めます商談状況の相談をするために、稼働中のパイプラインを検索しますカンバン形式に切り替え、ステージ毎の保有商談の状況を確認しますカンバン形式への切替方法は「カンバン形式に切り替える」をご確認ください。問題の認識と次のアクションを決める（必要に応じてタスクの割り当て実施）

商談項目を設定する商談の属性項目として、任意の項目を設定することができます。項目を登録する項目を編集する項目を削除する項目を登録する商談項目を新規登録します。商談の項目追加画面（[商談][項目追加]）に遷移します[新規登録]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は、次のとおりです。項目必須説明項目追加名必須商談項目のタイトルです。項目名を変更すると商談項目タイトルが変更されます。フォーム種別必須フォーム種別によって入力欄の種類を設定します。選択肢は次のとおりです。・テキスト（※1）・テキストエリア（※2）・ラジオボタン（※3）・チェックボックス（※4）・プルダウンメニュー（※5）・数値（※6）・日付（※7）※1　1行のみ入力できます。※2　複数行に入力できます。改行もでき縦スクロールも可能です。※3　1つのみ選択できます。※4　複数選択できます。※5　1つのみ選択できます。選択した項目のみ表示されるため選択肢が多い場合等にお勧めいたします。※6　1行に数値のみ入力できます。検索時に「以上」「以下」の指定が可能です。※7　日付が入力できます。※一度設定されたフォーム種別は編集で変更することができませんので、ご注意ください。必須の可否必須必須の可否を選択します。メモ商談項目に関するメモを設定します。エラー種別入力エラーのチェック方法を設定します。選択肢は次のとおりです。・全角のみ（※1）・半角数字のみ（※2）・E-mailアドレスのみ（※3）・URL形式のみ（※4）・電話番号形式のみ（※5）・全角カタカナのみ（※6）・半角英数記号のみ（※7）※1　全角文字のみを入力可能とします。※2　0～9の半角数字のみを入力可能とします。※3　E-mailアドレス形式(例：xxx@xxx.jp)のみを入力可能とします。※4　インターネットURL形式(例：のみを入力可能とします。※5　電話番号形式(例：000‐0000)のみを入力可能とします。※6　全角カタカナ(例：アイウエオなど)のみを入力可能とします。※7　半角英数記号（1Aa!#$%&'()*+,-./:;?@[\]^_`{|}~）が入力可能です※フォーム種別が「テキスト」の場合に設定が可能となります。補足そのほか、フォーム種別固有の設定を登録できます。項目追加のより詳細な情報は、「リード項目を設定する」ページをご参照ください。項目を登録します追加画面の[登録]ボタンをクリックして、項目を登録します。項目を編集する商談項目を編集します。商談の項目追加画面（[商談][項目追加]）に遷移します編集対象項目の[編集]リンクをクリックします項目の編集をして、[登録]ボタンをクリックします注意一度登録された項目はフォーム種別を変更することはできません。フォーム種別を変更したい場合は、新しく項目を追加しなおす必要があります。項目を削除する商談項目を削除します。商談の項目追加画面（[商談][項目追加]）に遷移します削除対象項目の[削除]リンクをクリックします削除画面に表示される重要情報を確認します[上記内容を確認しました。]にチェックし、[削除]ボタンをクリックします注意項目を削除すると関連するデータがすべて削除されます。確認の上、実行してください。

商談の選択肢を編集する商談には、使用頻度の高い選択肢として「受注理由」「失注理由」が事前に設定されています。それらの選択肢をカスタマイズすることができます。「受注理由」を編集する「失注理由」を編集する「受注理由」を編集する受注理由の編集をします。商談の設定画面（[商談][設定]）に遷移します[受注理由]リンクをクリックします受注理由の選択肢を追加します詳細は、「受注理由の選択肢を追加する」をご確認ください。受注理由のデフォルト値を指定します詳細は、「受注理由のデフォルト値を指定する」をご確認ください。受注理由の選択肢を並び替えます詳細は、「受注理由の選択肢を並び替える」をご確認ください。受注理由の選択肢を削除します詳細は、「受注理由の選択肢を削除する」をご確認ください。受注理由の選択肢をデフォルトに戻します詳細は、「受注理由の選択肢をデフォルトに戻す」をご確認ください。受注理由の選択肢を追加する受注理由の選択肢を追加します。商談の設定画面（[商談][設定]）に遷移します[受注理由]リンクをクリックします[新規登録]ボタンをクリックします選択肢を入力し、[登録]ボタンをクリックします補足一行につき選択肢を一つ入力することで、一度に複数の選択肢を登録することができます。受注理由のデフォルト値を指定する受注理由のデフォルト値を指定します。商談の設定画面（[商談][設定]）に遷移します[受注理由]リンクをクリックします[選択と並び替え]ボタンをクリックしますデフォルト指定したい選択肢の[編集]リンクをクリックします「デフォルト指定」項目の[選択肢をデフォルトに指定する]にチェックし、[登録]ボタンをクリックします受注理由の選択肢を並び替える受注理由の選択肢を並び替えます。商談の設定画面（[商談][設定]）に遷移します[受注理由]リンクをクリックします[選択と並び替え]ボタンをクリックします右の「有効」列より、表示されている選択肢の並び順を上下に移動させ、並び替えます「機能」を一番上に移動させます。「機能」をクリックします上に移動させます[登録]ボタンをクリックします補足左の「無効」列に選択肢を移動させると、受注理由の選択肢から非表示になります。詳細は、次の「受注理由の選択肢を削除する」をご確認ください。受注理由の選択肢を削除する受注理由の選択肢を削除します。商談の設定画面（[商談][設定]）に遷移します[受注理由]リンクをクリックします削除対象の選択肢が「受注理由の選択肢を追加する」で追加した項目か、または、初期設定されている選択肢か確認します選択肢を削除または無効にします「受注理由の選択肢を追加する」で追加した項目の場合[削除]リンクをクリックします重要事項をご確認の上、[上記内容を確認しました。]にチェックをし[削除]ボタンをクリックします補足削除ではなく、一時的に無効にしたい場合は、次の「初期設定されている選択肢の場合」と同等の手順で選択肢を無効にしてください。初期設定されている選択肢の場合[削除]リンクから削除することができません。そのため、削除ではなく無効にします。[選択と並び替え]ボタンをクリックします非表示にしたい選択肢を左の「無効」列に移動させ、[登録]ボタンをクリックします選択肢が削除または無効となっていることを確認します受注理由の選択肢をデフォルトに戻す受注理由の選択肢をデフォルトに戻します。商談の設定画面（[商談][設定]）に遷移します[受注理由]リンクをクリックします[選択と並び替え]ボタンをクリックします[デフォルトに戻す]ボタンをクリックします補足デフォルトに戻すと、並び順やデフォルト値が解除され、追加した項目が全て「無効」となります。「失注理由」を編集する失注理由の編集をします。商談の設定画面（[商談][設定]）に遷移します[失注理由]リンクをクリックします失注理由の選択肢を追加します詳細は、「失注理由の選択肢を追加する」をご確認ください。失注理由のデフォルト値を指定します詳細は、「失注理由のデフォルト値を指定する」をご確認ください。失注理由の選択肢を並び替えます詳細は、「失注理由の選択肢を並び替える」をご確認ください。失注理由の選択肢を削除します詳細は、「失注理由の選択肢を削除する」をご確認ください。失注理由の選択肢をデフォルトに戻します詳細は、「失注理由の選択肢をデフォルトに戻す」をご確認ください。失注理由の選択肢を追加する失注理由の選択肢を追加します。商談の設定画面（[商談][設定]）に遷移します[失注理由]リンクをクリックします[新規登録]ボタンをクリックします選択肢を入力し、[登録]ボタンをクリックします補足一行につき選択肢を一つ入力することで、一度に複数の選択肢を登録することができます。失注理由のデフォルト値を指定する失注理由のデフォルト値を指定します。商談の設定画面（[商談][設定]）に遷移します[失注理由]リンクをクリックしますデフォルト指定したい選択肢の[編集]リンクをクリックします「デフォルト指定」項目の[選択肢をデフォルトに指定する]にチェックし、[登録]ボタンをクリックします失注理由の選択肢を並び替える失注理由の選択肢を並び替えます。商談の設定画面（[商談][設定]）に遷移します[失注理由]リンクをクリックします[選択と並び替え]ボタンをクリックします右の「有効」列より、表示されている選択肢の並び順を上下に移動させ、並び替えます「そのほか」を一番下に移動させる「そのほか」をクリックします下に移動させます[登録]ボタンをクリックします補足左の「無効」列に選択肢を移動させると、失注理由の選択肢から非表示になります。詳細は、次の「失注理由の選択肢を削除する」をご確認ください。失注理由の選択肢を削除する失注理由の選択肢を削除します。商談の設定画面（[商談][設定]）に遷移します[失注理由]リンクをクリックします[選択と並び替え]ボタンをクリックします削除対象の選択肢が「失注理由の選択肢を追加する」で追加した項目か、または、初期設定されている選択肢か確認します選択肢を削除または無効にします「失注理由の選択肢を追加する」で追加した項目の場合[削除]リンクをクリックします重要事項をご確認の上、[上記内容を確認しました。]にチェックをし[削除]ボタンをクリックします補足削除ではなく、一時的に無効にしたい場合は、次の「初期設定されている選択肢の場合」と同等の手順で選択肢を無効にしてください。初期設定されている選択肢の場合[削除]リンクから削除することができません。そのため、削除ではなく無効にします。[選択と並び替え]ボタンをクリックします非表示にしたい選択肢を左の「無効」列に移動させ、[登録]ボタンをクリックします選択肢が削除または無効となっていることを確認します失注理由の選択肢をデフォルトに戻す失注理由の選択肢をデフォルトに戻します。商談の設定画面（[商談][設定]）に遷移します[失注理由]リンクをクリックします[選択と並び替え]ボタンをクリックします[デフォルトに戻す]ボタンをクリックします補足デフォルトに戻すと、並び順やデフォルト値が解除され、追加した項目が全て「無効」となります。

制限事項商談機能における制限事項です。機能に関する制限権限に関する制限機能に関する制限多言語には対応していません。全キャンペーン管理モードのみでご利用いただけます。作成可能な商談の追加項目は200件までです。1つのパイプライン当たりに設定可能なステージ数は30ステージまでです。権限に関する制限特権管理者のみご利用いただけます。代理ログインではSFA機能は利用できません。